Βγαίνει σήμερα στις αγορές η Ελλάδα με έκδοση 15ετούς ομολόγου αναφοράς. Κοντά στο 2,15% οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου. Το mandate στους διεθνείς οίκους, οι προσδοκίες για την κατανομή και ο σχεδιασμός του ΟΔΔΗΧ.
Στην έκδοση 15ετούς ομολόγου αναφοράς προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση άνοιξε σήμερα το πρωί.
Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) είναι στα Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, κάτι που οδηγεί το κουπόνι της έκδοσης κοντά στο 2,15%.
Σύμφωνα με την πρόσκληση στους επενδυτές, ο τίτλος ωριμάζει στις 4 Φεβρουαρίου του 2035 ενώ ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 2020.
Σημειώνεται ότι χθες δόθηκε σχετικό mandate σε BNP Paribas, Barclays, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan για την αναδοχή της έκδοσης που ωριμάζει το 2035.
Πηγή:Real
